Salesforce cas d'usage
Rendez les workflows Salesforce utilisables sur mobile
Les équipes terrain, vente et service ont besoin de Salesforce sur téléphone, mais les écrans conçus pour ordinateur rendent le travail mobile lent et source d'erreurs.
Salesforce mobile workflow automation Switzerland
Workflow PME suisse
Prêt pour atelier
Validation humaine intégrée
Avant l'IA
Comment ça se passe aujourd'hui
- Les utilisateurs mobiles reportent les mises à jour jusqu'à leur retour à un ordinateur portable.
- Les notes sont capturées dans WhatsApp, e-mail ou sur papier.
- Les photos, signatures et transferts sont gérés en dehors du CRM.
- La qualité des données diminue car l'interface entrave la tâche.
Ce que l'IA fait
Le premier passage utile
- Ébaucher des flux et formulaires conçus pour mobile.
- Générer des mises en page concises pour des tâches terrain spécifiques.
- Créer des checklists, résumés et écrans d'action suivante recommandée.
- Tester la langue et les étapes face à des scénarios utilisateurs réels.
L'humain valide
Ce qui reste entre les mains humaines
- La politique de sécurité mobile.
- Les hypothèses hors ligne.
- La capture de données clients ou réglementées.
Outils impliqués
La stack qu'on rencontre
- Salesforce Mobile
- Experience Cloud
- Flows
- LWC
- Claude Code
- Codex
Exercice d'atelier
Créez des workflows Salesforce mobiles
Choisissez un workflow terrain et reconcelez-le pour utilisation sur téléphone, incluant données requises, photos, approbations et actions de suivi.
Résultat attendu
Un modèle Salesforce mobile qui aide les équipes à mettre à jour le CRM pendant que le travail est encore frais.
Apportez-le à un atelier →