Salesforce Anwendungsfall

Salesforce-Workflows auf Mobilgeräten nutzbar machen

Aussen-, Vertriebs- und Service-Teams brauchen Salesforce auf dem Handy, aber Desktop-orientierte Oberflächen machen mobile Arbeit langsam und fehleranfällig.

Zeigen Sie uns Ihre Variante → Unbegrenztes Salesforce ansehen →
Salesforce mobile workflow automation Switzerland
Schweizer KMU-Workflow
Workshop-bereit
Menschliche Freigabe vorgesehen
Vor KI

Wie es heute aussieht

  • Mobile Nutzer verschieben Updates, bis sie wieder am Laptop sind.
  • Notizen werden in WhatsApp, E-Mail oder auf Papier erfasst.
  • Fotos, Unterschriften und Übergaben werden ausserhalb des CRM abgewickelt.
  • Datenqualität sinkt, weil die Oberfläche gegen die Aufgabe arbeitet.
Was KI leisten kann

Der erste nützliche Durchgang

  • Mobile-first Flows und Formulare entwerfen.
  • Kompakte Seitenlayouts für spezifische Feldaufgaben generieren.
  • Checklisten, Zusammenfassungen und Nächste-Aktion-Bildschirme erstellen.
  • Sprache und Schritte gegen reale Nutzerszenarien testen.
Mensch entscheidet

Was in menschlicher Hand bleibt

  • Mobile Sicherheitsrichtlinie.
  • Offline-Annahmen.
  • Kundenorientierte oder regulierte Datenerfassung.
Beteiligte Tools

Der Stack, dem wir meist begegnen

  • Salesforce Mobile
  • Experience Cloud
  • Flows
  • LWC
  • Claude Code
  • Codex

Workshop-Übung

Mobile Salesforce-Workflows aufbauen

Wählen Sie einen Feld-Workflow und gestalten Sie ihn für die Handynutzung neu, inklusive erforderlicher Daten, Fotos, Freigaben und Follow-up-Aktionen.

Zeigen Sie uns Ihre Variante

Erwartetes Ergebnis

Ein mobiles Salesforce-Muster, das Teams hilft, das CRM zu aktualisieren, solange die Arbeit noch frisch ist.

Bringen Sie das in einen Workshop →